证券代码：300893   证券简称：松原股份     公告编号：2024-099 债券代码：123244   债券简称：松原转债        浙江松原汽车安全系统股份有限公司  对于向不特定对象刊行可调理公司债券摊薄即期回        报、填补措施及研究主体承诺的公告    本公司及董事会全体成员保证信息露馅的内容信得过、准确、无缺，莫得  失实记录、误导性求教或要紧遗漏。   极度请示：   本公告中对公司财务方针的测算及预测不代表公司对以前狡计情况及趋势 的判断，不组成公司的盈利预测，为卤莽即期禀报被摊薄风险而制定的填补禀报 具体措施不就是对公司以前利润作念出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资 者据此进行投资决策变成耗损的，公司不承担补偿株连。敬请强大投资者难得。   左证《国务院办公厅对于进一步加强成本市齐集小投资者正当权益保护职责 的看法》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院对于进一步促进成本市集健康发 展的几许看法》（国发〔2014〕17 号）以及中国证券监督顾问委员会（以下简称 “中国证监会”）《对于首发及再融资、要紧金钱重组摊薄即期禀报相关事项的 携带看法》（证监会公告〔2015〕31 号）等研究文献的要求，为保险中小投资者 知情权、珍爱中小投资者利益，浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称 “公司”）就本次向不特定对象刊行可调理公司债券（以下简称“可转债”）事 项对即期禀报摊薄的影响进行了负责分析，并建议了具体的填补禀报措施，研究 主体对公司填补禀报措施大约取得切实试验作出了承诺，具体内容如下：   一、本次向不特定对象刊行可调理公司债券对公司主要财务方针的影响   （一）财务方针狡计的主要假定和前提   本次刊行摊薄即期禀报对公司主要财务方针影响的假定前提： 要紧不利变化。 且差别假定本次刊行的可转债于 2025 年 11 月 30 日整个完成转股（即转股率 为 0）。前述刊行完成时辰、转股完成时辰仅用于狡计本次刊行对即期禀报的影 响，最终以经深圳证券来回所审核通过并报中国证监会答允注册后的实质刊行完 成时辰及可转债持有东说念主实质完成转股的时辰为准。 素的影响。本次可调理公司债券刊行实质到账的召募资金畛域将左证监管部门同 意注册、刊行认购情况以及刊行用度等情况最终笃定。 会议召开日 2024 年 12 月 4 日前二十个来回日公司股票来回均价与前一个来回 日公司股票来回均价的较高者）。该转股价钱仅用于模拟狡计本次可转债刊行摊 薄即期禀报对主要财务方针的影响，并不组成对实质转股价钱的数值预测。最终 的开动转股价钱由公司董事会左证鼓吹大会授权，在刊行前左证市集情景笃定， 并可能进行除权、除息颐养。 素对公司股本总数的影响；左证上述假定转股价钱测算，前述假定 2025 年 12 月 本将增至 234,965,482 股。 入、财务用度、投资收益）等方面的影响。 常性损益后包摄于母公司整个者的净利润为 19,195.40 万元。假定 2024、2025 年 度扣除非泛泛性损益前后包摄于母公司整个者的净利润按较上年度持平、增长 的影响，最终票面利率将由公司鼓吹大会授权公司董事会在本次刊行前左证国度 政策、市集情景和公司具体情况与保荐东说念主（主承销商）协商笃定。     上述假定仅为测算本次刊行摊薄即期禀报对公司主要财务方针的影响，不代 表公司对 2024 年、2025 年狡计情况及趋势的判断，亦不组成对 2024 年、2025 年的事迹盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造 成耗损的，公司不承担补偿株连。公司盈利情况及整个者权益数据最终以经司帐 师事务所审计的金额为准。     （二）本次向不特定对象刊行可调理公司债券对主要财务方针的影响测算     基于上述假定的前提下，公司测算了本次向不特定对象刊行可转债对主要财 务方针的影响，具体情况如下：                                                                 单元：万元      面容   /2023 年 12     /2024 年 12    为止 2025 年 11 月     为止 2025 年 12 月            月 31 日         月 31 日        30 日整个转股          31 日整个未转股 总股本（股）     225,600,000   226,331,260        234,965,482        226,331,260 情景 1：假定 2024、2025 年度扣除非泛泛性损益前后包摄于母公司整个者的净利润较上年度 持平 包摄于母公司所 有者的净利润 扣除非泛泛性损 益后包摄于母公 司整个者的净利 润 基本每股收益 （元/股） 稀释每股收益 （元/股） 扣除非泛泛性损 益后的基本每股           0.85          0.85               0.85               0.85 收益（元/股） 扣除非泛泛性损 益后的稀释每股           0.85          0.85               0.85               0.83 收益（元/股） 情景 2：假定 2024、2025 年度扣除非泛泛性损益前后包摄于母公司整个者的净利润较上年度 增长 10% 包摄于母公司所      19,778.37     21,756.21          23,931.83          23,931.83 有者的净利润 扣除非泛泛性损 益后包摄于母公 司整个者的净利 润 基本每股收益 （元/股） 稀释每股收益 （元/股） 扣除非泛泛性损 益后的基本每股          0.85        0.93        1.02        1.03 收益（元/股） 扣除非泛泛性损 益后的稀释每股          0.85        0.93        1.02        1.00 收益（元/股） 情景 3：假定 2024、2025 年度扣除非泛泛性损益前后包摄于母公司整个者的净利润较上年度 增长 20% 包摄于母公司所 有者的净利润 扣除非泛泛性损 益后包摄于母公 司整个者的净利 润 基本每股收益 （元/股） 稀释每股收益 （元/股） 扣除非泛泛性损 益后的基本每股          0.85        1.02        1.22        1.22 收益（元/股） 扣除非泛泛性损 益后的稀释每股          0.85        1.02        1.22        1.19 收益（元/股） 注：对每股收益的狡计，左证《公开刊行证券的公司信息露馅编报司法第 9 号—净金钱收益率和 每股收益的狡计及露馅》中的规章进行狡计。     二、对于本次向不特定对象刊行可调理公司债券摊薄即期禀报的风险请示     本次可转债刊行完成后、转股前，公司需按照事先商定的票面利率对未转股 的可转债支付利息。由于可转债票面利率一般较低，正常情况下公司对可转债发 行召募资金运用带来的盈利增长将逾越可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本 每股收益。极点情况下若公司对可转债刊行召募资金运用带来的盈利增长无法覆 盖可转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润濒临着落的风险，将摊薄公 司普通股鼓吹的即期禀报。   投资者持有的可调理公司债券部分或整个转股后，公司总股本将相应加多， 对公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外，本次向不特定对象刊行可调理公司 债券设有转股价钱向下修正条件，在该条件被触发时，公司可能苦求向下修正转 股价钱，导致因本次可调理公司债券转股而新增的股本总数加多，从而扩大本次 向不特定对象刊行可调理公司债券转股对公司原普通股鼓吹即期禀报的潜在摊 薄风险。   公司本次向不特定对象刊行可调理公司债券后存在即期禀报被摊薄的风险， 敬请强大投资者关怀，并难得投资风险。   三、董事会取舍本次融资的必要性和合感性   本次刊行的召募资金投资面容经过了严格的论证，面容实施有益于进一步提 高公司的中枢竞争力，增强公司的可持续发展才略，具有充分的必要性及合感性。 具体分析详见公司刊登在深圳证券来回所网站上的《浙江松原汽车安全系统股份 有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券可行性分析禀报》。   四、本次召募资金投资面容与公司现存业务的关系，公司从事募投面容在东说念主 员、时刻、市集等方面的储备情况   （一）本次召募资金使用与公司现存业务的关系   公司本次刊行拟召募资金总数不逾越 27,500.00 万元（含 27,500.00 万元）， 扣除刊行用度后，拟用于以下面容：                                                    单元：万元                                                   拟使用召募 序号               面容称号               面容总投资                                                    资金额        年产 1,520 万套汽车安全系统中枢部件全产业链配             套面容（临山镇 3 号水库二期地块）                 总共                   113,285.00    27,500.00   公司是国内开首的汽车被迫安全系斡旋级供应商之一，专科从事汽车安全带 总成、安全气囊、标的盘等汽车被迫安全系统产物及稀奇座椅安全安装的研发、 想象、分娩、销售及处事。本次召募资金投资面容雅致围绕公司主贸易务开展， 是公司基于以前发展政策及行业发展情景的计划。本次召募资金投资面容的实施 不会改变公司现存的主贸易务和狡计模式。   （二）公司从事募投面容在东说念主员、时刻、市集等方面的储备情况   在东说念主员方面，公司重视东说念主才引进及培养，形成了自由专科的狡计顾问团队以 及与公司发展相匹配的东说念主才结构。在东说念主才储备顾问方面，公司确立了各项完善的 规章顾问轨制，设施了职工的职责行径，提高了职工的职责积极性，普及了企业 的运营成果，公司完善的顾问体系有助于本次召募资金投资面容在实施过程中快 速搭建顾问组织架构并高效运行，为面容实施提供灵验的顾问保险。   在时刻方面，多年来公司一直保持与国表里主流整车厂开展时刻和业务互助， 并从中积贮了丰富的研发和分娩教化。在安全气囊和标的盘研发上，公司领有行 业内多名资深领军东说念主，公司设有产物想象开发部门、CAE 仿真和系统集成以确 保产物开发得志客户需求，同期引进海外先进的装配拓荒，以普及安全气囊和方 向盘的装配线的自动化率及保证产物性量的一致性。公司在对持自主研发和革命 的基础上，不时对研发观望室进行升级改良，通过积极引进价值千万的伺服加速 台车测试系统等国表里先进拓荒，已毕公司被迫汽车安全系统产物的时刻升级。 为止 2024 年 6 月 30 日，公司领有灵验专利 108 项。   在市集方面，公司安全气囊和标的盘产物的主要客户包括祯祥汽车、上汽通 用五菱、奇瑞汽车、北汽福田等主流汽车品牌整车厂。同期，跟着国表里新动力 汽车销量逐年快速增长，公司紧捏新动力机遇，积极协同整车厂进行新动力汽车 被迫安全系统开发，现在公司已收效配套上汽通用五菱宏光 MINIEV、奇瑞 QQ 冰淇淋、奇瑞小蚂蚁及合众汽车哪吒 V 等畅销新动力车型。公司在汽车被迫安 全系统产物领域深耕多年，凭借不凡的产物性量和优质的处事与国表里主流汽车 整车厂确立了爽朗的互助关系，具有爽朗的市集口碑，公司具备消化新增产能的 客户基础及营销处事才略。   综上，公司在东说念主员、时刻和市集等方面具有丰富的储备，大约为本次刊行募 集资金投资面容的实施提供有劲保险。   五、公司卤莽本次刊行摊薄即期禀报采用的措施   本次向不特定对象刊行可转债可能导致投资者的即期禀报被摊薄，公司拟通 过多种措施诽谤即期禀报被摊薄的风险，以填补鼓吹禀报，充分保护中小鼓吹利 益，已毕公司的可持续发展、增强公司持续禀报才略。具体措施如下：   （一）加强公司业务发展，普及公司盈利才略   公司自树立以来恒久深耕汽车被迫安全系统率域，公司对持聚焦主业，积贮 了丰富的汽车安全产物研发和分娩教化，是国内自主品牌汽车被迫安全系统率域 的龙头企业。以前，公司将不绝优化客户结构、整合行业上风资源，施展产物成 本上风、先发上风及全体配套上风，保持并进一步发展公司中枢业务，普及公司 盈利才略，以诽谤本次刊行摊薄即期禀报的影响。   （二）加速募投面容进程，早日已毕预期收益   公司将积极推动本次募投面容的拓荒，在召募资金到位前，必要时先以其他 自筹资金动手项现在期拓荒，以镌汰召募资金到位与面容矜重投产的时辰隔断； 难得谋略、组织，合理调配资源，争取使募投面容能早日投产；公司将严格限定 分娩经过、保证产物性量，通过积极的市集开拓措施确保募投面容尽快施展经济 效益，禀报投资者。同期，召募资金到位后将设施召募资金的存放、使用和顾问， 确保召募资金的使用设施、安全、高效。   （三）完善利润分拨政策，强化投资者禀报机制   公司左证中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成相关事项的见知》、 《上市公司监管调换第 3 号——上市公司现款分成》及《上市公司端正调换》等 规章拟订了《公司端正》及《浙江松原汽车安全系统股份有限公司以前三年（2022- 政策，以珍爱公司及鼓吹利益为办法，高度青睐对投资者合理、自由的投资禀报， 在制定具体分拨决策时粗鄙听取孤苦董事、投资者尤其是中小鼓吹的看法和建议， 并蚁合公司所处发展阶段、狡计情景、市集环境、监管政策等情况实时完善、优 化投资者禀报机制，确保投资者的合理预期和利益保险。   （四）完善公司惩处，普及顾问成果   公司将严格按照《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《深 圳证券来回所上市公司自律监管调换第 2 号——创业板上市公司设施运作》等法 律、法例和设施性文献的要求，不时完善公司惩处结构，确保鼓吹大约充分哄骗 鼓吹权利，确保董事会大约按照《公司端正》的规章哄骗权柄，作念出科学、合理 的各项决策，确保孤苦董事大约孤苦试验职责，保护公司尤其是中小投资者的合 法权益，为公司健康自由发展提供科学灵验的惩处根基和轨制保险。   同期，公司将不时加大东说念主才引进和培养力度，为企业发展提供智商复旧，在 诱骗和遴聘国表里优秀行业东说念主才的同期，配套相应的激发机制，把东说念主才上风转换 为切实的竞争上风，确保公司的持续快速发展。同期，公司将加强对狡计顾问层 的旁观，以确看顾问层发奋尽职，多措并举普及顾问成果。   六、研究主体出具的承诺   （一）公司全体董事、高档顾问东说念主员对于向不特定对象刊行可调理公司债 券摊薄即期禀报采用填补措施的承诺   为确保公司本次向不特定对象刊行可转债摊薄即期禀报的填补措施取得切 实奉行，公司董事、高档顾问东说念主员作出如下承诺：   “1、本东说念主承诺不无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主运输利益，也不 选拔其他款式毁伤公司利益；   “2、本东说念主承诺对本东说念主的职务铺张行径进行不休；   “3、本东说念主承诺不动用公司金钱从事与其试验职责无关的投资、铺张步履；   “4、本东说念主承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补禀报措施 的奉行情况相挂钩；   “5、如公司以前实施股权激发决策，本东说念主承诺拟实施的股权激发决策的行 权条件与公司填补禀报措施的奉行情况相挂钩；   “6、本东说念主承诺切实试验公司制定的相关填补禀报措施以及本承诺，如违背 本承诺或拒不试验本承诺给公司或鼓吹变成耗损的，舒畅左证法律、法例及证券 监管机构的相关规章承担相应法律株连；   “7、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象刊行可调理公司债券实施完 毕前，若中国证券监督顾问委员会、深圳证券来回所等监管机构作出对于填补回 报措施偏激承诺的其他新的监管规章的，且上述承诺不成得志监管机构该等规章 时，本东说念主承诺届时将按照监管机构的最新规章出具补充承诺。”   （二）公司控股鼓吹、实质限定东说念主对于向不特定对象刊行可调理公司债券 摊薄即期禀报采用填补措施的承诺   为确保公司本次向不特定对象刊行可转债摊薄即期禀报的填补措施取得切 实奉行，珍爱中小投资者利益，公司控股鼓吹、实质限定东说念主作出如下承诺：   “1、本东说念主承诺不越权烦嚣公司狡计顾问步履，不侵占公司利益；   “2、本东说念主承诺切实试验公司制定的相关填补禀报措施以及本承诺，如违背 本承诺或拒不试验本承诺给公司或投资者变成耗损的，舒畅左证法律、法例及证 券监管机构的相关规章承担相应法律株连；   “3、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象刊行可调理公司债券实施完 毕前，若中国证券监督顾问委员会、深圳证券来回所等监管机构作出对于填补回 报措施偏激承诺的其他新监管规章，且上述承诺不成得志监管机构该等规章时， 本东说念主承诺届时将按照监管机构的最新规章出具补充承诺。”   特此公告。                       浙江松原汽车安全系统股份有限公司                                董事会