山西证券股份有限公司冀泳洁,王锐近期对斯迪克进行辩论并发布了辩论说明《三季度功绩环比改善，销售功绩插足爬坡期》，本说明对斯迪克给出增抓评级，现时股价为15.67元。

　　斯迪克(300806)　　事件　　公司发布2024年三季报。2024年前三季度，公司收场交易收入20.07亿元，同比增长33.13%；包摄于上市公司鼓励的净利润为5377.08万元，同比下落36.24%。其中，2024年第三季度收场交易收入6.7亿元，同比增长26.69%，环比下落0.37%；包摄于母公司扫数者的净利润为2107.52万元，同比增长6.48%，环比增长49.92%。2024年第三季度，公司毛利率为26.28%，较第二季度普及3.82pct，公司净利率为3.14%，较第二季度普及1.05pct。事件点评　　新神色投产转固，销售功绩插足爬坡期。2023年下半年以来，公司在建工程不时转固，新神色投产推动公司营收增长。2024年第三季度，公司在建　　工程为6.03亿元，较中报减少3.6亿元，主要系本期PET3线、PVD磁控溅射膜神色及部分功能性胶带神色产线达到预定可使用情景及部分拨套神情完工转入固定金钱所致。跟着四季度插足耗尽电子旺季，卑劣需求回暖有望对公司功绩酿成一定提拔。　　OCA商场鸿沟约280亿元，以三折叠为代表的折叠征战新时期有望推动OCA光学胶需求。OCA光学胶是用于胶结透明光学元件（如暴露器盖板，触控面板等）的特种粘胶剂。势银膜链辩论，2023年公共OCA光学胶需求为3.53亿平米，商场空间约280亿元。与传统直板手机比较，折叠屏手机屏幕暴出面积普及约50%，柔性暴露屏幕结构层数更多，折叠屏手机的单机OCA胶用量将大幅增多。2024年9月20日，华为三折叠手机追究开售。除三折叠之外，新式折叠时期仍具发展空间，举例荣耀的发明专利清晰了十字折叠决议。当今公司居品已在部分国内主流末端客户收场踏实批量分娩，有望受益于公共折叠屏手机需求快速成长。　　投资提议　　咱们辩论2024年至2026年，公司分手收场营收27.34/36.42/45.28亿元，同比增长38.9%/33.2%/24.3%；收场归母净利润0.91/1.74/2.9亿元，同比增长62.6%/91.0%/66.6%，对应EPS分手为0.2/0.38/0.64元，PE为65.6/34.4/20.6倍，看护“增抓-B”评级。　　风险指示　　卑劣需求复苏不足预期；新品研发不足预期；行业竞争加重风险；原材料价钱波动风险；限售股解禁风险：笔据Wind，2024年11月25日占总股本37.8%的限售股将被解禁。

本站数据中心笔据近三年发布的研报数据计较，长江证券马太辩论员团队对该股辩论较为深切，近三年辩论准确度均值为7.76%，其辩论2024年度包摄净利润为盈利8200万，笔据现价换算的辩论PE为87.06。

最新盈利辩论明细如下：

该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增抓评级1家。

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