华兴证券有限公司 对于江苏三房巷聚材股份有限公司   公开拓行可调度公司债券          债券受托照顾东说念主   （上海市虹口区东大名路1089号2301单元）                紧迫声明   本叙述依据《公司债券刊行与往复照顾想法》《公司债券受托照顾东说念主执业行 为准则》《可调度公司债券照顾想法》的关系规矩以及《江苏三房巷聚材股份有 限公司公开拓行可调度公司债券受托照顾左券》                     （以下简称“《受托照顾左券》”）、 《江苏三房巷聚材股份有限公司公开拓行可调度公司债券召募诠释书》（以下简 称“《召募诠释书》”）等，由本次可转债受托照顾东说念主华兴证券有限公司（以下简 称“华兴证券”）编制。   本叙述不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选见解，投资者应答关系 事宜作念出颓败判断，而不应将本叙述中的任何内容据以行为华兴证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本叙述所进行的任何行为或不行为，华兴证 券不承担任何包袱。    华兴证券行为江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“三房巷”、“公司” 或“刊行东说念主”）公开拓行可调度公司债券（债券简称：三房转债，债券代码：110092， 以下简称“本次可转债”）的受托照顾东说念主，抓续密切暖热对债券抓有东说念主权益有重 大影响的事项。凭证《公司债券刊行与往复照顾想法》《公司债券受托照顾东说念主执 业行径准则》《可调度公司债券照顾想法》等关系规矩，本次可转债《受托照顾 左券》的商定以及刊行东说念主的关系公告，现就本次可转债要紧事项叙述如下： 一、本次可转债核准情况    本次刊行仍是公司 2022 年 3 月 26 日召开的第十届董事会第十四次会议、    经中国证券监督照顾委员会《对于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开拓            （证监许可〔2022〕2933 号）核准，公司于 2023 年 1 行可调度公司债券的批复》 月 6 日公开拓行了 250 万手可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总额 250,000 万元。刊行花样继承向刊行东说念主在股权登记日（2023 年 1 月 5 日，T-1 日）收市后 中国结算上海分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分 （含原鼓舞毁灭优先配售部分）继承通过上海证券往复所往复系统向社会公众投 资者网上发售的花样进行，余额由主承销商包销。    经上海证券往复所自律监管决定书202314 号文欢跃，公司 25 亿元可调度 公司债券在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“三房转债”，债券代码“110092”。 二、本次可转债的主要条目     （一）刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可调度为本公司 A 股股票的可调度公司债券。该可 调度公司债券及畴昔调度的 A 股股票将在上海证券往复所上市。     （二）刊行限制和刊行数目    本次刊行可调度公司债券召募资金总额为东说念主民币 250,000.00 万元。刊行数目 为 25,000,000 张，即 2,500,000 手。     （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可调度公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。     （四）债券期限    本次刊行的可调度公司债券存续期限为自觉行之日起 6 年，即 2023 年 1 月     （五）票面利率    本次刊行的可调度公司债券票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三 年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。     （六）付息的期限和花样    本次刊行的可调度公司债券继承每年付息一次的付息花样，到期送还本金和 终末一年利息。    年利息指可调度公司债券抓有东说念主按抓有的可调度公司债券票面总金额自可 调度公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的诡计公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或“每 年”）付息债权登记日抓有的可调度公司债券票面总金额；    i：可调度公司债券确往日票面利率。    （1）本次刊行的可调度公司债券继承每年付息一次的付息花样，计息肇端 日为可调度公司债券刊行首日。    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调度公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延技术 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日， 公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付往日利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求调度成公司股票的可调度公司债券，公司不再向其 抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。    （4）可调度公司债券抓有东说念主所取得利息收入的应付税项由抓有东说念主承担。    （七）担保事项    本次公开拓行 A 股可调度公司债券无担保。    （八）转股期限    本次刊行的可调度公司债券转股期限自觉行收尾之日（2023 年 1 月 12 日） 起满六个月后的第一个往复日（2023 年 7 月 12 日）起至可调度公司债券到期日 （2029 年 1 月 5 日）止。    （九）转股价钱的战胜偏激颐养花样    本次刊行的可调度公司债券驱动转股价钱为 3.17 元/股，不低于召募诠释书 公告日前二十个往复日公司 A 股股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过 因除权、除息引起股价颐养的情形，则对颐养前去翌日的往复均价按过程相应除 权、除息颐养后的价钱诡计）和前一个往复日公司 A 股股票往复均价，且不得向 上修正。同期，驱动转股价钱不得低于公司最近一期经审计的每股净金钱值和股 票面值。    前二十个往复日公司 A 股股票往复均价=前二十个往复日公司 A 股股票交 易总额/该二十个往复日公司 A 股股票往复总量。   前一个往复日公司 A 股股票往复均价=前一个往复日公司 A 股股票往复总 额/该日公司 A 股股票往复总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情 况，则转股价钱相应颐养。具体的转股价钱颐养公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为颐养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转股 价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将步骤进行转股价钱颐养， 并在中国证监会指定的上市公司信息泄漏媒体上刊登转股价钱颐养的公告，并于 公告中载明转股价钱颐养日、颐养想法及暂停转股时分（如需）。当转股价钱调 整日为本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主转股肯求日或之后，调度股份登记日之 前，则该抓有东说念主的转股肯求按公司颐养后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主的债 权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主权益的原则颐养转股价钱。接续转股 价钱颐养内容及操作想法将依据届时国度接续法律法则及证券监管部门的关系 规矩来制订。      （十）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可调度公司债券存续技术，当公司股票在职意畅通三十个往复 日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决。   上述决议须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调度公司债券的鼓舞应当侧目。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前 一往复日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计 的每股净金钱值和股票面值。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的往复日按颐养前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱颐养日及之后的往复 日按颐养后的转股价钱和收盘价诡计。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度和暂停转股技术等接续信息。从转股价钱 修正日起，入手复原转股肯求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转 股肯求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱执 行。      （十一）转股股数战胜花样   本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目=可转 换公司债券抓有东说念主肯求转股的可调度公司债券票面总金额/肯求转股当日有用的 转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。   可调度公司债券抓有东说念主肯求调度成的股份须是整数股。转股时不及调度为一 股的可调度公司债券余额，公司将按照上海证券往复所等部门的接续规矩，在可 调度公司债券抓有东说念主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该可调度公司债券 余额及该余额所对应确当期应计利息。   （十二）赎回条目   在本次刊行的可调度公司债券期满后五个往复日内，公司将以本次可调度公 司债券票面面值的 110.00%（含终末一期利息）的价钱向投资者赎回一说念未转股 的可调度公司债券。   在本次刊行的可调度公司债券转股期内，若是公司 A 股股票畅通三十个交 易日中至少有十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）， 或本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可调度公司债券。 当期应计利息的诡计公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的可调度公司债券票面总金额；   i：指可调度公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的往复日按颐养前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱颐养日及之后的往复 日按颐养后的转股价钱和收盘价诡计。   （十三）回售条目   本次刊行的可调度公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何畅通三 十个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可调度公司债券抓有东说念主有权 将其抓有的可调度公司债券一说念或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回 售给公司。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的股本）、配股以及 派送现款股利等情况而颐养的情形，则在颐养前的往复日按颐养前的转股价钱和 收盘价诡计，在颐养后的往复日按颐养后的转股价钱和收盘价诡计。若是出现转 股价钱向下修正的情况，则上述三十个往复日须从转股价钱颐养之后的第一个交 易日起从头诡计。   本次刊行的可调度公司债券终末两个计息年度，可调度公司债券抓有东说念主在每 年回售条件初度险恶后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初度险恶回售条 件而可调度公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售讨教期内讨教并实施回售 的，该计息年度不应再诓骗回售权，可调度公司债券抓有东说念主不成屡次诓骗部分回 售权。   若本次刊行可调度公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募诠释书 中的承诺比较出现要紧变化，且凭证中国证监会的关系规矩被视作改造召募资金 用途或被中国证监会认定为改造召募资金用途的，可调度公司债券抓有东说念主享有一 次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其抓有的一说念或部分可调度公司 债券的权益。在上述情形下，可调度公司债券抓有东说念主不错在回售讨教期内进行回 售，在回售讨教期内伪善施回售的，不应再诓骗附加回售权（当期应计利息的计 算花样参见第十二条赎回条目的关系内容）。   （十四）转股年度接续股利的包摄   因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在利润分派股权登记日下昼收市后登记在册的统统平庸股鼓舞均参与当期 利润分派，享有同等权益。   （十五）刊行花样及刊行对象   本次刊行的可调度公司债券向公司在股权登记日（2023 年 1 月 5 日，T-1 日） 收市后登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞毁灭 优先配售部分）继承网上通过上海证券往复所往复系统向社会公众投资者发售的 花样进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。   保荐机构（主承销商）凭证实践资金到账情况战胜最终配售成果和包销金额， 当包销比例跳跃本次刊行总额的 30%时，刊行东说念主和主承销商将协商是否遴荐中 止刊行步伐，并实时向中国证券监督照顾委员会叙述，若是中止刊行，公告中止 刊行原因，并在批文有用期内择机重启刊行。   投资者应接续行业监管要求及相应的金钱限制或资金限制，合理战胜申购金 额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵从行业监管要求，跳跃相应金钱限制 或资金限制申购的，则该配售对象的申购无效。   （1）向刊行东说念主原鼓舞优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2023 年 1 月 行东说念主统统鼓舞。本次公开拓行的可调度公司债券不存在无权参与原鼓舞优先配售 的股份数目。若至股权登记日（2023 年 1 月 5 日，T-1 日）公司可参与配售的股 本数目发生变化，公司将于申购肇端日（2023 年 1 月 6 日，T 日）泄漏可调度公 司债券刊行原鼓舞配售比例颐养公告。   （2）网上刊行：抓有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司证券账户 的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合适法律规矩的其他投资者等（国度法律、法 规谢却者以外）。   （3）本次刊行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。   （十六）向原鼓舞配售的安排   本次公开拓行的可调度公司债券向刊行东说念主在股权登记日（2023 年 1 月 5 日， T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓舞优先配售。   原鼓舞可优先配售的三房转债数目为其在股权登记日（2023 年 1 月 5 日， T-1 日）收市后登记在册的抓有刊行东说念主股份数按每股配售 0.641 元面值可调度公 司债券的比例诡计可调度公司债券金额，再按 1,000 元/手的比例调度为手数，每   原鼓舞网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和 每个账户股数诡计出可认购数目的整数部分，对于诡计出不及 1 手的部分（余数 保留三位少许），将统统账户按照余数从大到小的规矩进位（余数不异则随即排 序），直至每个账户取得的可认购转债加总与原鼓舞可配售总量一致。   刊行东说念主现存总股本 3,896,339,676 股，一说念可参与原鼓舞优先配售。按本次 刊行优先配售比例诡计，原鼓舞可优先配售的可调度公司债券上限总额为 250.00 万手。   原鼓舞除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原鼓舞参与 优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与优先配售后余额 的网上申购时无需缴付申购资金。   （十七）债券抓有东说念主会议关系事项   （1）债券抓有东说念主的权益   ①依照其所抓有的可调度公司债券数额享有《可转债召募诠释书》商定利息；   ②凭证《可转债召募诠释书》商定条件将所抓有的可调度债券转为公司 A 股 股票；   ③凭证《可转债召募诠释书》商定的条件诓骗回售权；   ④依照法律、行政法则及《公司规矩》的规矩转让、赠与或质押其所抓有的 本次可转债；   ⑤依照法律及《公司规矩》的规矩取得接续信息；   ⑥按照《可转债召募诠释书》商定的期限和花样要求公司偿付本次可转债本 息；   ⑦依照法律、行政法则等关系规矩参与或奉求代理东说念主参与债券抓有东说念主会议并 诓骗表决权；   ⑧法律、行政法则及《公司规矩》所赋予的其行为公司债权东说念主的其他权益。   （2）债券抓有东说念主的义务   ①遵从公司刊行可转债条目的关系规矩；   ②依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   ③遵从债券抓有东说念主会议变成的有用决议；   ④除法律、法则规矩及《可转债召募诠释书》商定之外，不得要求公司提前 偿付可转债的本金和利息；   ⑤法律、行政法则及《公司规矩》规矩应当由可转债抓有东说念主承担的其他义务。   （1）公司拟变更《可转债召募诠释书》的商定；   （2）拟修改债券抓有东说念主会议司法；   （3）拟变更、解聘本期本次可转债债券受托照顾东说念主或变更受托照顾左券的 主要内容；   （4）公司不成如期支付本次可转债本息；   （5）公司发生减资（因职工抓股想象、股权激发、过往收购往复对应的交 易敌手事迹承诺事项导致的股份回购或公司为爱戴公司价值及鼓舞权益所必需 回购股份导致的减资以外）、归并等可能导致偿债智商发生要紧不利变化，需要 决定或者授权遴荐相应步伐；   （6）公司发生疏立、被托管、终结、肯求歇业或者照章进入歇业神气；   （7）保证东说念主（如有）或担保物（如有）或者其他偿债保险步伐发生要紧变 化；   （8）公司董事会或债权受托照顾东说念主书面提议召开债券抓有东说念主会议；   （9）公司、单独或共计抓有本次可转债总额 10%以上未偿还债券面值的抓 有东说念主书面提议召开债券抓有东说念主会议；      （10）公司照顾层不成平方履行职责，导致公司债务退回智商濒临严重不确 定性；      （11）公司建议债务重组决议；      （12）债券受托照顾东说念主书面提议召开债券抓有东说念主会议；      （13）发生其他对债券抓有东说念主权益有要紧骨子影响的事项；      （14）凭证法律、行政法则、中国证监会、上海证券往复所及本司法的规矩， 应当由债券抓有东说念主会议审议并决定的其他事项。      下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券抓有东说念主会议：      （1）公司董事会；      （2）单独或共计抓有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券抓有 东说念主；      （3）债券受托照顾东说念主；      （4）法律、法则、中国证监会规矩的其他机构或东说念主士。      （十八）本次召募资金用途      本次公开拓行可调度公司债券召募资金总额为 250,000 万元（含 250,000 万 元），扣除刊行用度后，想象投资于以下名堂。本次刊行召募资金拟投资具体情 况如下：                                            单元：万元 序              名堂称号            名堂投资总额      使用召募资金 号        江阴兴佳新材料有限公司年产        江苏兴业塑化有限公司年产 150           万吨绿色多功能瓶片名堂              共计                386,409      250,000      在本次召募资金到位前，公司将凭证实践情况使用自筹资金先行进入，并在 召募资金到位后赐与置换。在召募资金到位后，若扣除刊行用度后的实践召募资 金净额不成险恶上述名堂资金需要，公司将按照项谋略缓急轻重进入召募资金投 资名堂，不及部分由公司以自筹资金治理。在最终战胜的本次募投名堂（以接续 摆布部门备案文献为准）鸿沟内，公司董事会可凭证项谋略实践需求，对上述项 谋略召募资金进入规矩和金额进行稳当颐养。     （十九）召募资金存放账户    公司仍是制订了召募资金照顾关系轨制，本次刊行可调度公司债券的召募资 金存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中。     （二十）本次刊行可调度公司债券决议的有用期限    公司本次刊行可调度公司债券决议的有用期为十二个月，自觉行决议经鼓舞 大会审议通过之日起诡计。     （二十一）本次可转债最新转股价钱    本次可转债驱动转股价钱 3.17 元/股，最新转股价钱为 3.02 元/股。 三、本次可转债的要紧事项 制东说念主发生变更暨权益变动的教导性公告》，现就本次要紧事项的情况叙述如下：    （一）本次权益变动基本情况    公司原实践限定东说念主卞兴才先生于 2024 年 3 月 6 日死灭。卞兴才先生生前直 接抓有公司 490,455 股股份，占公司股份总和的 0.01%；抓有公司控股鼓舞三房 巷集团有限公司（以下简称“三房巷集团”）的第一大鼓舞江阴兴洲投资股份有 限公司（以下简称“兴洲投资”）160,800,000 股股份，占兴洲投资股份总和的    凭证江苏省无锡市江南公证处出具的（2024）苏锡江南证字第 8337 号《公 文凭》，卞兴才先生生前抓有的公司 490,455 股股份系其个东说念主财产，卞兴才先生 之妻卞友娣女士、之女卞平芳女士毁灭秉承，由卞兴才先生之子卞平刚先生和卞 惠刚先生秉承，具体情况如下：           姓名     秉承股数（股）         占三房巷股本总额的比例（%）           卞平刚          245,227               0.006         卞惠刚                     245,228                            0.006   上述权益变动前后，卞平刚先生、卞惠刚先生径直抓有公司股份的变动情况 如下：                      权益变动前                              权益变动后    姓名                                                          占三房巷股本               径直抓股数          占三房巷股本总             径直抓股数                                                                 总额的比例                （股）           额的比例（%）              （股）                                                                  （%）   卞平刚            4,230,040            0.11         4,475,267       0.115   卞惠刚                    0                 0         245,228       0.006   凭证江苏省无锡市江南公证处出具的（2024）苏锡江南证字第 8336 号《公 文凭》，卞兴才先生生前抓有的兴洲投资 160,800,000 股股份系其个东说念主财产，卞兴 才先生之妻卞友娣女士毁灭秉承，由卞兴才先生之子卞平刚先生、卞惠刚先生及 卞兴才先生之女卞平芳女士秉承，具体情况如下：                                                   占兴洲投资股本总额的比例         姓名               秉承股数（股）                                                       （%）        卞平刚                          62,400,000                     23.77        卞惠刚                          62,400,000                     23.77        卞平芳                          36,000,000                     13.71   上述权益变动前后，卞平刚先生、卞惠刚先生、卞平芳女士抓有兴洲投资股 份的变动情况如下：                      权益变动前                             权益变动后   姓名          抓股股数       占兴洲投资股本总              抓股股数         占兴洲投资股本总               （股）         额的比例（%）              （股）           额的比例（%）   卞平刚                0                 0       62,400,000          23.77   卞惠刚                0                 0       62,400,000          23.77   卞平芳                0                 0       36,000,000          13.71 签署《一致行动左券书》，阐述卞惠刚先生、卞平芳女士、卞丰荣先生系卞平刚 先生的一致行动东说念主，卞惠刚先生、卞平芳女士、卞丰荣先生在诓骗三房巷鼓舞权 利和三房巷集团鼓舞兴洲投资、江阴丰满投资股份有限公司（以下简称“丰满投 资”）的鼓舞权益时长期与卞平刚先生保抓一致的酷好默示，遴荐一致行动。   《一致行动左券书》自各方签署后凯旋。凯旋后，若卞平刚先生、卞惠刚先 生、卞平芳女士、卞丰荣先生任何一方不再径直抓有公司股份以及三房巷集团股 东兴洲投资、丰满投资股份且不再在公司、三房巷集团、兴洲投资、丰满投资中 担任/托付董事、高等照顾东说念主员，则该方即自动退出一致行动关系。   三房巷集团抓有三房巷 76.15%的股份，江苏三房巷海外买卖有限公司（以 下简称“三房巷国贸”）抓有三房巷 5.14%的股份，三房巷集团和其全资子公司 江阴丰华合成纤维有限公司（以下简称“丰华合成”）共计抓有三房巷国贸 100% 股权，故三房巷集团共计限定三房巷 81.29%的股份，为三房巷的控股鼓舞。本 次权益变动前后，三房巷控股鼓舞未发生变化。   本次权益变动前，卞兴才先生生前抓有兴洲投资 61.24%的股份，系兴洲投 资控股鼓舞；兴洲投资抓有三房巷集团 27.04%的股权，系三房巷集团的第一大 鼓舞，卞兴才先生通过兴洲投资限定三房巷集团进而限定三房巷 81.29%的股份， 为三房巷的实践限定东说念主。同期，卞兴才先生生前径直抓有三房巷 0.01%的股份。 卞平刚先生抓有丰满投资 5.25%的股份、径直抓有三房巷 0.11%的股份。卞惠刚 先生抓有江阴大业投资股份有限公司（以下简称“大业投资”）37.21%的股份。 卞平芳女士抓有江阴鼎良投资股份有限公司（以下简称“鼎良投资”）28.82%的 股份。卞丰荣先生抓有丰满投资的 52.95%的股份、径直抓有三房巷的 0.10%的股 份。   本次权益变动前，公司股权限定关系图如下：   本次权益变动后，卞平刚先生新增抓有兴洲投资 23.77%的股份，新增径直 抓有三房巷 0.006%的股份，其在丰满投资的抓股情况未发生变化。卞惠刚先生 新增抓有兴洲投资 23.77%的股份，新增径直抓有三房巷 0.006%的股份，其在伟 业投资的抓股情况未发生变化。卞平芳女士新增抓有兴洲投资 13.71%的股份， 其在鼎良投资的抓股情况未发生变化。卞丰荣先生在三房巷和丰满投资的抓股情 况均未发生变化。   本次权益变动后，卞平刚先生自己并通过一致行动关系粗略限定兴洲投资 房巷集团第一大鼓舞、第二大鼓舞，共计抓有三房巷集团 41.48%的股权。故卞 平刚先生自己并通过一致行动关系粗略限定兴洲投资、丰满投资，进而限定三房 巷集团及三房巷国贸抓有的三房巷 81.29%股份对应的表决权。同期，卞平刚先 生、卞惠刚先生、卞丰荣先生疏别径直抓有三房巷 0.115%的股份、0.006%的股 份、0.10%的股份。因此，卞平刚先生自己并通过一致行动关系共计限定三房巷 卞丰荣先生系卞平刚先生的一致行动东说念主。   综上，本次权益变动后，三房巷的控股鼓舞未发生变化，仍为三房巷集团， 三房巷的实践限定东说念主由卞兴才先生变更为卞平刚先生，卞惠刚先生、卞平芳女士、 卞丰荣先生系卞平刚先生的一致行动东说念主。   本次权益变动后，公司股权限定关系图如下：   （二）各信息泄漏义务东说念主之间的关系   卞平刚先生、卞惠刚先生、卞平芳女士均系原三房巷实践限定东说念主卞兴才先生 之子女，卞平刚先生、卞惠刚先生、卞平芳女士之间系昆仲姐妹关系；卞丰荣先 生系卞平刚先生之子。   （三）上述事项对刊行东说念主的影响分析   本次权益变动系三房巷原实践限定东说念主卞兴才先存一火灭产生的股权秉承导致。 本次权益变动完成后，公司控股鼓舞未发生变化。本次权益变动导致公司实践控 制东说念主由卞兴才先生变更为卞平刚先生，不会对公司治理结构、日常筹划行动、抓 续性筹划智商、颓败性等产生要紧不利影响。本次权益变动中触及径直抓股权益 变动的部分，将通过证券非往复过户花样竣事。本次秉承关系股份的过户手续正 在办理中。   凭证《上市公司收购照顾想法》第六十三条文定，因秉承导致投资者在一个 上市公司中领有权益的股份跳跃该公司已刊行股份的 30%，投资者不错免于发 出要约。本次权益变动系因秉承导致收购东说念主偏激一致行动东说念主在上市公司领有权益 的股份共计跳跃上市公司已刊行股份的 30%，收购东说念主不错免于发出要约。   华兴证券行为江苏三房巷聚材股份有限公司公开拓行可调度公司债券的受 托照顾东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行债券受托照顾东说念主职责，在获悉相 关事项后，凭证《公司债券刊行与往复照顾想法》《公司债券受托照顾东说念主执业行 为准则》《可调度公司债券照顾想法》等关系规矩及与刊行东说念主坚毅的《受托照顾 左券》的商定，出具本临时受托照顾事务叙述。   华兴证券后续将密切暖热刊行东说念主对本次可转债的本息偿付情况以偏激他对 债券抓有东说念主利益有要紧影响的事项，并将严格履行受托照顾东说念主职责。   特此提请投资者暖热关系风险，请投资者对关系事宜作念出颓败判断。   （以下无正文）   （本页无正文，为《华兴证券有限公司对于江苏三房巷聚材股份有限公司公 开拓行可调度公司债券 2024 年第三次临时受托照顾事务叙述》之盖印页）                              华兴证券有限公司                                年   月   日